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11月消費洞察:買菜車市場繁榮如豪華車

2020-12-15 來源:汽車之家

【編者按】在消費升級的大趨勢下,豪華車市場逆市穩步增長,入門級車市萎縮明顯。難道入門級車市從此毫無機遇?別忘了名創優品和拼多多的“奇跡”。只要能準確直擊消費者的根本訴求,既定規律也并非不可破除。

11月,車市潛在消費需求呈現出兩極分化的態勢,6萬以下和20萬以上消費市場線索份額全部實現了環比上漲。其中,6萬以下線索份額主要被五菱汽車所占據,占比高達40.6%,“買菜車”的實力不容小覷。不過,即便是再便宜,消費者也還應保持基本的理性,不要被一些夸張的營銷影響而盲目消費。下面,我們將以經銷商月度線索量為基礎數據,對11月的消費市場進行分析,洞察未來走勢。

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【消費洞察】是我們全新推出的、以經銷商為研究對象的市場解讀欄目。依托汽車之家海量精準的大數據,有理有據,對市場走勢和經銷商的運營狀況進行月度解析,并在一些細分領域預測未來市場的發展態勢。旨在市場調控、經營決策等方面,對經銷商集團提供方向性的指引和幫助。

數據說明:本文分析所涉及到的線索數據,來源于經銷商獲得的購車意向數量,是指用戶通過汽車之家的網站和App對意向車型的下單數。據測算,用戶從意向下單到實際購車會有3個月左右的延遲,因此某月的線索走勢會預示未來1-3個月的市場走勢。本文所涉及的城市分級,是遵循權威的、最新的國家信息中心的分類標準。


30秒了解全文核心觀點:

1、線索量環比降低3.2%,但同比形勢依舊樂觀,同比增長11.7%;2、二線城市環比份額回落明顯 低線城市實現增長;3、車展利好拉動市場需求 多地實現份額環比增長;4、明星車型表現突出 中國品牌陣營份額環比增長。

■ 再刷新歷史記錄 新能源累計銷量增速轉正

據中汽協產銷數據顯示,11月乘用車市場批發銷量取得了229.7萬輛的成績,環比增長11.8%,同比增長8.9%。除了得益于擴大內需戰略以及各項促進消費政策持續發力等因素,形成了良好的市場大環境外,時至年底,壓庫存問題也凸顯出來,促進了批發銷量數據的環比增長。11月,汽車經銷商綜合庫存系數環比上升9.6%,庫存水平位于警戒線以上。

汽車消費需求方面,相比10月的兩位數大幅增長,11月的線索量呈現出消費理性的小幅回落。雖然,線索量環比降低3.2%,但同比去年11月形勢依舊樂觀,同比增長11.7%。

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■ 新能源汽車產業明確發展方向 多地積極快速跟進

2020年11月,全國各地共出臺了14項汽車出行產業的相關政策,包括4項國家政策,和10項地方政策,內容涵蓋新能源汽車、充電基礎設施、智能網聯等方面。

11月2日,國務院辦公廳正式印發《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》?!兑巹潯诽岢?,到2025年,純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右,高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。到2035年,純電動汽車成為新銷售車輛的主流,公共領域用車全面電動化,燃料電池汽車實現商業化應用,高度自動駕駛汽車實現規?;瘧?,有效促進節能減排水平和社會運行效率的提升。在《規劃》的指引下,多地快速反應,制定了因地制宜的地方性促發展政策。

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地方層面,響應國家政策規劃,10地方無一例外地推出了促進新能源汽車產業發展的利好政策。其中,昆明市正式印發《昆明市加快新能源汽車產業發展和推廣應用若干政策(試行)的通知》,從充換電基礎設施建設的電力、場地資源配置及政策配套等方面加大支持力度。而廣東省則積極推進電動汽車智慧充電樁的建設。到2022年,全省將建成約18萬個充電樁,建立可轉移負荷有序充電、V2G(車輛到電網)、充放儲一體化運營體系。除了有效改善新能源汽車的用車環境,進一步消除用戶的續航焦慮外,也將對車路協同的實現打好基礎。

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■ 二線城市環比份額回落明顯 低線城市實現增長

11月,除了二級城市線索量份額環比下降之外,其他城市均在不同程度上實現了增長。其中,三線以下低線城市增長更為突出。分價格來看,11月份6萬以下和20萬以上車型線索量份額環比提升明顯,線索量增長分布呈兩極分化態勢。消費升級帶來的高端換購需求依舊旺盛,推動細分市場不斷走強。而低端市場的走強主要得益于五菱汽車突出的表現,其在6萬以下市場的線索量份額高達40.6%,足以左右細分市場發展走勢。

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■ 車展利好拉動市場需求 多地實現份額環比增長

11月可謂是車展月,除了規模和影響力都較大的2020廣州車展外,線索量份額環比增長較為突出的重慶、哈爾濱、長春等地也均舉辦了地方性車展,進一步拉動了消費需求在年底的釋放。

其中,第十一屆重慶汽車消費節別開生面,獨樹一幟。在展會上,除了常規地展出了諸多主流品牌暢銷車型,以及推出多樣的優惠政策之外,還開展了各類豐富多彩的跨界活動,包括3萬平米室外大型玩車樂園,房車露營轟趴、汽車改裝潮流文化展示和年度車友聚會、后備箱創意市集、兒童卡丁車、汽車模擬賽車體驗、自行車極限挑戰、親子汽車繪畫聲樂模特表演等等,進一步吸引了更多潛在用戶的到來。特別當前的消費主力人群——年輕一代和有娃用戶群體。

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■ 明星車型表現突出 中國品牌陣營份額環比增長

11月,中國品牌陣營線索量份額整體實現環比增長1.6%,搶占了部分主流外國品牌的潛在需求。這,主要得益于中國品牌部分明星車型的優異表現。其中,五菱宏光、凱捷持續走強,直指消費者需求的定價,令它們得以在經濟型汽車細分市場如魚得水。而長安汽車則在9-12萬細分市場,成功擊敗日產奪得了第二名的好成績,主要得益于CS75PLUS、UNI-T、UNI-K的助力。

分陣營來看,中國品牌陣營,相對于其他廠商的環比下降,五菱汽車表現出強勁的增長,線索份額環比上升0.4%,奪得細分市場冠軍。其中,除了宏光MINI這個新能源市場的明星車型外,宏光S3在11月熱度大增,線索量占比達到10.23%,相比10月份提升了2.25%。此外,凱捷的線索份額環比也實現了1.74%的增長,逼近別克GL8。分地區看,主要市場位于廣東、山東、江蘇和河南,其合計線索量占品牌整體的份額為35.8%。

海外主流品牌陣營,11月雖然一汽-大眾的線索份額環比微量下降,但依舊無人撼動其細分市場冠軍的位置。分地區來看,其主要市場位于廣東、山東、河北和江蘇,其合計線索量占品牌整體的份額為36.1%。

海外豪華品牌細分市場冠軍是一汽-大眾奧迪,其11月在30萬以上細分市場份額均實現了環比提升,再加上11月30萬以上市場大環境向好,奧迪自然水漲船高。分地區看,主要市場位于浙江、廣東、江蘇和山東,其合計線索量占品牌整體的份額為36.9%。

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■ 集團店線索份額持續下降 湖北地區尤為明顯

11月,集團店獲取線索的能力環比10月再次微降,份額達到49.6%,環比下降0.2%。不過,此次下降相對分布比較平均,16.7%的集團均存在不同程度的環比下降,沒有下降特別突出的集團。分地區來看,湖北和北京的線索份額環比下降最多。

11月,Top 10頭部集團排名與上月保持不變,不過環比線索量份額,廣匯汽車、中國正通和北京運通國融均呈現出下降。

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分廠商看,廣匯汽車服務有限責任公司的線索下降主要來源于東風日產、上汽大眾和一汽豐田,其線索下降總量占據總下降量的46.6%。分地區看,線索量主要下降來自河北、廣西和江西,線索量下降量占比總下降量的32.4%。

中國正通汽車服務控股有限公司的線索下降主要來源于沃爾沃、華晨寶馬和東風日產,其線索下降總量占據總下降量的61.7%。分地區看,線索量主要主要下降來自北京、上海和湖北,其線索下降總量占據總下降量的60.1%。

北京運通國融投資有限公司線索下降主要來源于華晨寶馬、一汽-大眾和北京奔馳,其線索下降總量占據總下降量的85.8%。分地區看,線索量主要主要下降來自北京、江蘇和四川,其線索下降總量占據總下降量的84.1%。

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時至年末,經銷商應及時對年底以及明年春節的消費市場做好提前預判,從而更好的平衡庫存量與現金流。雖然,明年的春節相對來臨的較晚,節前熱銷恐有延后。但當前有8省、35個地級市的地方性促消費政策在年底前陸續到期,將有望對年底的汽車消費起到一定的刺激作用,需要特別注意規劃,特別是對于地域性市場份額較高的經銷商集團。

聲明:登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。

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